Analista de Planejamento Patrimonial
XP Investimentos
São Paulo
há 34 dias

Quem somos :

A XP Investimentos é uma das maioresinstituições financeiras do Brasil e, há mais de 16 anos, vem transformando omercado de investimentos no país.

Por meio de assessoria especializada euma ampla diversidade de produtos, nosso compromisso é apresentar as soluçõesmais adequadas a cada perfil de investidor, com transparência e objetividade.

Seja nas áreas Comerciais, Operacionaisou Corporativas, na XP não falta espaço para você mostrar seu talento.Procuramos profissionais com performance acima da média e vontade de tirargrandes projetos do papel.

Transforme sua carreira com a XP.

Missão do Cargo :

Desenvolver e gerarnovos negócios com foco no B2C, acompanhando a carteira de clientes do Varejo,Alta Renda e Private com soluções em blindagem patrimonial, sucessão eplanejamento tributário.

PrincipaisResponsabilidades :

  • Relacionamento, suporte comercial eatendimento aos clientes e assessores do B2C;
  • Agendamento de reunião, realização deabordagem de venda e manutenção do cliente com pós-venda;
  • Construção de planos de seguro epreenchimento de propostas de contratação;
  • Participar e gerenciar dostreinamentos;
  • Registrar atividades dentro dametodologia nas ferramentas gerenciais (Salesforce);
  • Controle de pendências de emissão egerenciamento de apólice (pagamento, renovação, alteração de dados).
  • Conhecimentos :

  • Inglês Fluente;
  • Conhecimento técnico dos produtos de seguro de vida resgatáveis;
  • Atuação como Life Planner ou Corretorde Seguros;
  • Formação Acadêmica : EnsinoSuperior Completo

    O que oferecemos :

    Remuneração,benefícios, ambiente extremamente desafiador e cultura meritocrática.

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